Nell”ambito dell”espansione del mercato in Europa e America Latina, la Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE, OSE: RCL) ha annunciato oggi l”accordo per l”acquisto di Pullmantur S.A., un operatore di viaggi e crociere con base a Madrid. La Royal Caribbean prevede di completare l”acquisizione entro il quarto trimestre del 2006, dopo le autorizzazioni di legge.

Pullmantur, fondato nel 1971, è il maggiore operatore di crociere in Spagna. Le principali aree di attività sono il mercato dei viaggi e delle crociere. La divisione crociere è composta da cinque navi che operano in Europa ed America Latina. Nel mercato dei viaggi vende pacchetti in Spagna , compresi alberghi e voli , principalmente nei Caraibi e vende pacchetti di viaggi in Europa rivolti a clienti latino-americani. Inoltre Pullmantur dispone di una piccola attività aerea che utilizza tre velivoli a supporto delle crociere e dei viaggi. Gli uffici di Pullmantur sono in Spagna e Portogallo, con circa 2600 dipendenti e rappresenterà il primo marchio europeo di totale proprietà della Royal Caribbean.

La Royal Caribbean ha firmato un accordo con gli azionisti di Pullmantur per l”acquisto di tutto il capitale azionario della società per 430 milioni di Euro, oltre al debito netto di Pullmantur di circa 270 milioni di euro. La Royal Caribbean ha ottenuto una facilitazione creditizia a sostegno dell”acquisto. Come parte della transazione, prima della conclusione dell”accordo Pullmantur si ritirerà da tutte le attività relative a Cuba.

“Pullmantur rappresenta un”incredibile opportunità strategica che consente a Royal Caribbean di aumentare ulteriormente la nostra presenza nei mercati europeo e latino-americano in modo importante e tangibile”, ha dichiarato Richard D. Fain, Presidente e CEO di Royal Caribbean Cruises Ltd. “Ci siamo introdotti in modo significativo in queste regioni con i nostri marchi Royal Caribbean International e Celebrity Cruises e questa combinazione ci permetterà di accelerare la nostra crescita in questi mercati. Pullmantur resterà un marchio indipendente nella cerchia di Royal Caribbean e conserverà la propria immagine distinta e di successo per i clienti”.

“La nostra partnership con Royal Caribbean è una mossa strategica coraggiosa che ci consentirà di far crescere ancora il nostro marchio di successo”, ha detto Alfonso Lopez Perez, general manager di Pullmantur. “?un”ottima opportunità per allinearci con una delle più grandi aziende di successo mondiale nel settore dei viaggi. Conosciamo bene Royal Caribbean e sono certo che le nostre due organizzazioni trarranno vantaggio da questa unione”.

La Royal Caribbean prevede che questa acquisizione comporti un guadagno neutro o marginale per azione nel 2007 e che sia redditizio in seguito.

Per quanto riguarda gli utili del 2006, la società continua a prevedere un aumento del rendimento netto annuale nel range del 3%-4% rispetto al 2005, con utili da $2,90 a $3,00 per azione, escludendo l”impatto di Pullmantur. Inoltre, ora la società prevede che gli utili per il terzo trimestre del 2006 siano nel range di $1,55-$1,60 per azione, sulla base di previsioni di rendimento leggermente maggiori con un aumento di circa il 3% rispetto al terzo trimestre del 2005. L”impatto preciso di Pullmantur sugli utili del quarto trimestre della società dipende dalla tempistica della chiusura e della finalizzazione dell”acquisizione. Siccome tradizionalmente il quarto trimestre è il più debole per Pullmantur, è probabile che l”impatto sia negativo.